A Odebrecht Engenharia e Construção, braço de construção civil da holding Novonor (antigo Grupo Odebrecht), entrou com pedido de recuperação judicial nesta quinta-feira (27). A dívida da empresa é estimada em US$ 4,6 bilhões, cerca de R$ 25,4 bilhões na atual cotação do dólar.
Em nota, a empresa ressalta o início de uma “etapa formal para a reestruturação de passivos e viabilização de aporte de caixa”.
“A iniciativa visa permitir o equacionamento da dívida e, ao mesmo tempo, incrementa seu fluxo de caixa dentro de um contexto favorável de retomada dos investimentos no setor de infraestrutura e construção pesada, que já se reflete no novo ciclo de crescimento da companhia”, diz o texto.
O plano de recuperação judicial, com o detalhamento das informações, será apresentado em até 60 dias.
A OEC possui, atualmente, 31 obras ativas, sendo 21 no Brasil e outras 10 no exterior e empregando mais de 15 mil pessoas. A empresa destaca que a recuperação está restrita aos negócios brasileiros.
Lucas Cive, diretor financeiro da OEC, afirma que o foco da recuperação é reestruturar os US$ 4,6 bilhões em passivos financeiros e operacionais, “além de operações antigas dentro do mesmo grupo”.
A empresa também negocia um financiamento que pode chegar a R$ 650 milhões, por meio de um mecanismo conhecido como “DIP Financing (debtor-in-possession)” . Trata-se de um aporte de caixa que ocorre em ambiente protegido sob supervisão judicial.
Em nota, a OEC diz que esse financiamento será destinado para:
- Equacionar o endividamento existente;
- Reforçar o fluxo de caixa da OEC;
- Fomentar suas atividades, com a injeção de liquidez para financiar projetos, obter garantias e assegurar capital de giro para viabilizar a conquista de novos projetos.
A companhia também afirma que, tendo em vista negociações prévias que foram feitas com os principais credores da empresa, “a recuperação judicial poderá ser implementada de forma mais célere e controlada, em prazo inferior àquele usualmente necessário em iniciativas desse porte”.
Odebrecht e Novonor
A Odebrecht Engenharia e Construção é uma empresa de capital fechado, controlada pela holding Novonor (antigo Grupo Odebrecht). Além da Odebrecht Engenharia e Construção, a Novonor controla ou tem participação em empresas como Braskem, Horiens e Nova Infra Invest.
A OEC é, portanto, o braço da Novonor focado em engenharia e construção. A empresa presta serviços nos segmentos de construção civil pesada e de empreendimentos industriais, com atuação em transporte e logística, saneamento, energia, engenharia industrial e desenvolvimento urbano e edificações.
Sediada no Brasil, a Odebrecht Engenharia e Construção atende prioritariamente a quatro mercados: Brasil, Angola, Peru e Estados Unidos.
Fonte: G1
